Page 29 - MELLBY_GARDS_ARSMAGASIN_2025_SV

EXCALIBUR

Stark avkastning ett kvitto
på Excaliburs gnetande

Excalibur levererar aktiv ränteförvaltning på flera marknader. 2025
blev ett rekordår med 11 procent avkastning och höga fondinflöden.

För investerare innebär det stabilitet även i turbulenta tider.

TRE MARKNADER GER KONKURRENSFÖRDELAR
En avgörande framgångsfaktor är att Excalibur är aktiva på tre
marknader: svenska kronor, euroområdet och amerikanska dollar.
När marknaderna hamnar ur fas skapas möjligheter att vikta om där
förutsättningarna är bäst. Thomas Pohjanen förklarar:

- Makroanalys är vårt "bread and butter", och anledningen till att vi
lyckats. Det är ett ständigt gnetande, vi behöver hela tiden analysera
och arbeta in nästa procent.

Det är ett ständigt gnetande, vi
behöver hela tiden analysera och

arbeta in nästa procent

Ända sedan grundandet har Excalibur levererat stabil avkast- MED SIKTET INSTÄLLT PÅ 1,5 MILJARDER
­ning. Under de senaste fem åren har fonden Excalibur Fixed Målet om en miljard kronor i förvaltat kapital passerades redan
Income utvecklats väl, trots turbulens i världspolitiken. 100 under sommaren. När året summerades hade fondförmögenheten
kronor placerade i fonden 2020 vore idag 149 kronor, jämfört med stigit till 1 343 MSEK, en markant ökning som förklaras av både stark
94 kronor i en obligationsfond. 2025 var ett mycket starkt år som avkastning och stora nettoinflöden. Årsavkastningen landade på 11
befäste utvecklingen. procent, långt över fondens femåriga genomsnitt om 6,6 procent.
Nästa milstolpe är 1,5 miljarder kronor i förvaltat kapital, ett mål som
- Vi ser tillbaka på ett spännande år med en fortsatt god utveckling. ligger väl inom räckhåll under 2026.
Vi känner stöd från våra kunder som både uttrycker sin uppskattning
och rekommenderar oss till sina bekanta. Det är viktigt för oss som - All business is personal. De mänskliga kontakter man bygger
litet, oberoende bolag, säger Thomas Pohjanen, VD på Excalibur. är de som består. Under 2026 fokuserar vi på att fortsätta växa
kundvolymen, både genom att ta hand om befintliga och välkomna
nya kunder, avslutar Thomas Pohjanen.

Excalibur I KONCERNEN SEDAN 2008

VIKTIGA HÄNDELSER 2025 FÖRVALTAT KAPITAL ANSTÄLLDA
1 343 MSEK 6
• Nådde miljardgränsen i förvaltat kapital, en
milstolpe för tillväxt HUVUDKONTOR ORDFÖRANDE THOMAS POHJANEN,
Stockholm Johan Andersson VD
• Stabil avkastning på 11 procent, med god
marginal över femårssnittet

• Investerat i framtidssäkring med upphandling av
nytt portföljsystem för effektivare förvaltning

29